시나리오 · 2026년 2분기 · 2025년 8월~2026년 7월
시나리오 둘
둘 다 공표된 통계에 산수를 한 번 적용한 것이다. 어느 수치 뒤에도 모형은 없다.
1차 효과 규칙은 이렇다. 과거의 비율이나 고른 감축폭을 오늘의 공표 잔액에 곱한다. 가격은 움직이지 않고, 아무도 대응하지 않으며, 만기 연장이나 대체도 없다. 결과는 첫 충격의 크기이지 그 뒤의 전망이 아니다.
S1 · 과거 유출을 재현하기
2026년 2분기과거 위기 분기에 유출된 은행·채권 자금의 비율을 오늘의 자금 잔액에 곱하고, 순외환보유액 및 1년치 수입과 비교한다.
- 소재지 기준 국제은행통계(LBS) · BIS, 출처 표시 후 공개 이용 · 2026년 2분기, 분기 · 수집 2026년 10월 30일 · 경유 money-flow 방법론
- 채권 통계(DSS) · BIS, 출처 표시 후 공개 이용 · 2026년 2분기, 분기 · 수집 2026년 10월 27일 · 경유 money-flow 방법론
- 외환보유액 및 외화유동성(IRFCL) · IMF, 출처 표시 후 공개 이용 · 2026년 2분기, 분기 · 수집 2026년 10월 29일 · 경유 money-flow 방법론
- UN Comtrade, 보고국·상대국별 상품 교역 · 유엔 통계국, 파생 기록만(비중 × 세계 합계) · 12개월 창, 2025년 8월~2026년 7월 · 수집 2026년 11월 2일 · 경유 trade-flow 방법론
잔액과 분기 흐름은 BIS 국제은행통계와 BIS 국제채권통계, 순외환보유액은 IMF IRFCL, 모두 money-flow 방법론 1.4가 낸 값이다. 수입은 trade-flow가 낸 UN Comtrade 12개월 창이다. 계산: datasteg.
S3 · 달러 시나리오
관계 E2가 받아들여지면2026년 2분기고른 달러 변동을 달러 경로의 3분위 기울기로 각 경제의 두 분기 뒤 수출에 옮긴다. 그 관계와 구간은 달러 경로 페이지에 있다. 시나리오는 방법론 페이지에서 관계 E2가 받아들여지면 연다(PLAN.html). 그때까지는 경로 페이지가 곧 이 항목이다.
- FRED, 미국 연준 H.4.1·H.10 계열 · 미국 연준, FRED(세인트루이스 연은) 경유, 퍼블릭 도메인(인용 요청) ·
DTWEXBGS· 분기 평균 · 수집 2026년 10월 31일 · 경유 money-flow 방법론 - UN Comtrade, 보고국·상대국별 상품 교역 · 유엔 통계국, 파생 기록만(비중 × 세계 합계) · 12개월 창, 분기 말 · 수집 2026년 11월 2일 · 경유 trade-flow 방법론
- 소재지 기준 국제은행통계(LBS) · BIS, 출처 표시 후 공개 이용 · 2026년 2분기, 분기 · 수집 2026년 10월 30일 · 경유 money-flow 방법론
- 비금융부문 신용(모든 비율의 GDP) · BIS, 출처 표시 후 공개 이용 · 2026년 2분기, 분기 · 경유 money-flow 방법론
미국 연준 H.10 광의 달러 지수(FRED, 분기 평균), UN Comtrade 12개월 창, A1은 money-flow 방법론 1.4.
시나리오 둘은 2026년 11월 2일 원천 사이트로 옮겼다. 공급망 단계에서 공급국이 이탈하는 경우는 trade-flow의 “공급국 감축” 사례 도구에서 다룬다. 대출국이 대출을 줄이는 경우는 money-flow 은행 시장의 “대출국 감축” 패널에서 다룬다. 옛 주소는 그쪽으로 연결된다. trade-flow의 공급국 감축 → · money-flow의 대출국 감축 →